原创港股挖掘机12-09 21:37

摘要: 【智通观点】1. \x0a行业方面满眼都是涨价,京津冀地区的水泥第二轮涨价预计即将扩散,南方的连续台风天过去,下游


【智通观点】


1. 行业方面满眼都是涨价,京津冀地区的水泥第二轮涨价预计即将扩散,南方的连续台风天过去,下游需求会有所回暖。同样是京津冀地区的钢铁也因为环保原因涨价。有机硅、纯碱、纸、BDI指数的价格继续上行。其中有机硅的涨价带动其下游硅片涨价,但制造业终端的电池片和组件价格仍然低位,传导并不顺利,欧盟对华的双反措施也对下游价格产生压力,目前从最前端到硅片价格上涨,9.30数据出来之前很难被证伪。


2. 中芯国际最近动作不断,不仅是技术上的加大投入并取得一定的效果,28nm芯片的量产进度预计已经加快,14nm和10nm技术储备和7nm技术的开始研究,虽然短期内很难产生转化为收入,但产能上通过收购的扩张也令股价节节上升。这次和兆易创新的合作直指近期涨价频繁的存储器芯片。


3. 信邦控股之前有提过,其在手订单极为充沛,在墨西哥建厂和此次收购令产能继续扩张,业绩释放只是时间问题。


4. 卡姆丹克太阳能本来处于制造环节,但是其业务逐步往下游扩展,尤其是其着力的分布式太阳能今年因为补贴,行业增长不断超预期,和麦格里的合作对于公司来说是极大的好事。


5. 颐海国际修订和海底捞定制产品的交易上限,其随着海底捞的好口碑稳定上行,之前海底捞的公关危机顺利度过,修订交易上限也是顺理成章,空间逐步拓展。


6. 美高梅中国3255万的回购和之前不断提到的新濠国际发展回购相映成趣,濠赌股在整体调整之后走势强劲,只是被地产股的光芒遮掩,金沙中国、美高梅中国都已经创新高,新濠国际发展昨日也大涨超过6%,值得关注。


【公司要闻】


1. 中芯国际(00981):与兆易创新签合作协议


2. 信邦控股(01571)拟斥资3600万元收购九江市土地及两座工厂


3. 卡姆丹克太阳能(00712)拟与麦格理资本成立共同投资公司发展下游太阳能业务


4. 广汽集团(02238)与腾讯签订战略合作协议 在智能网联及新能源汽车等领域开展合作


5. 远东宏信(03360)附属向中金公司(03908)出售基础资产 净赚120万


6. 阿里影业(01060)与支付宝签订支付服务框架协议


7. 颐海国际(01579)修订海底捞定制产品的交易上限 2018年上调至15.26亿元


8. 美高梅中国(02282)9月18日耗资3255.88万港元回购174.875万股


9. 中滔环保(01363)获控股股东徐湛滔再增持400万股


10. 天鸽互动(01980)9月18日耗资644.26万港元回购119.7万股


11. 华邦金融(03638)获主要股东Forever Star增持240万股


12. 未来世界金融(00572)因顾问行使购股权 溢价3.08%发行1.75亿股


【财报速递】


1. 百宏实业(02299)预期2017年的税后净利增加50%或以上


2. 中国太保(02601)子公司太平洋人寿前8月原保费收入同比增31.4%至1399.85亿元


3. 莱尔斯丹(00738)第二季度自营零售业务总销售同比下跌18%


4. 实力建业(00519)年度净利减少21.36%至2.91亿港元


【行业信息】


1. 【京津冀区域主导企业金隅冀东水泥、曲寨水泥再发涨价函】北京金隅水泥调价告知函称,9月14日零时起,P.O42.5散装水泥到石家庄区域预付款落地价执行390元/吨,到沧州任丘市场预付款落地价执行400元/吨;金隅鼎鑫、赞皇金隅、灵寿冀东生产的熟料预付款落地价不低于350元/吨。石家庄曲寨水泥调价通知称,9月15日起,各区域散装P.O42.5水泥出厂单价执行石家庄370元/吨,沧州340元/吨,保定350元/吨。


2. 【欧盟将对华光伏双反措施形式修改为最低限价方式】9月16日,欧委会发布对华光伏双反措施期中复审调查终裁公告,决定用最低限价替代原有价格承诺。新的最低限价机制自2017年10月1日起实行,并分阶段逐步调低限价水平。欧委会区分单晶和多晶产品设定不同的最低限价,其起始价格分别为多晶电池0.19欧元/瓦、单晶电池0.23欧元/瓦、多晶组件0.37欧元/瓦、单晶组件0.42欧元/瓦。


3. 【统计局:8月15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落】统计局解读8月房价数据称,8月在因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续作用下,15个一线和热点二线城市房地产市场延续稳定态势。从环比看,新建商品住宅价格下降或持平;从同比看,新建商品住宅价格涨幅均继续比上月回落,回落幅度在1.3至6.6个百分点之间。70个大中城市中一线城市房价环比下降,二三线城市涨幅回落。70个大中城市中,一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅有所回落。初步测算,8月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.3%。二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%,涨幅分别比上月回落0.2和0.1个百分点。据测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续11个月回落,8月份比7月份分别回落3.8和3.7个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续9个月回落,8月份比7月份回落1.6个百分点。


4. 【河钢、首钢出台10月板材价格政策 热卷价格上调200元/吨】河钢集团10月热轧板卷上调200元/吨,轧硬卷、冷轧板卷、热轧镀锌板、冷基镀锌板、彩涂板上调100元/吨。首钢集团热轧板卷上调200元/吨,酸洗板、中厚板上调150元/吨,冷轧板卷、轧硬卷上调100元/吨,热轧镀锌板上调50元/吨;无取向电工钢上调150元/吨,取向电工钢上调1000元/吨。


5. 【煤价淡季也“疯狂” 再现排队抢煤热潮】在结束了“迎峰度夏”的消费旺季,9月份本该是用煤淡季,但煤价依旧保持上涨态势。9月13日,新一期的环渤海动力煤价格指数报收于583元/吨,环比上涨3元/吨。价格指数涨幅有所扩大,累计上行4元/吨。从主要产煤地来看,煤炭处于供应偏紧的状态,甚至出现排队抢煤的现象。


6. 【有机硅价格再创新高】据百川资讯,受货源偏紧等因素影响,有机硅价格今日再度调涨每吨1000元,涨幅达到3.5%,最新主流报价为29500元/吨,近一个月涨幅近40%,相比去年同期接近翻番。


7. 波罗的海干散货指数涨开盘涨0.9%,报1398点。


8. 【河北等地轻质纯碱价格再度上调】河北等地轻质纯碱今日(18日)每吨再度上调50元至2050元/吨。百川资讯数据显示,9月以来,轻质纯碱价格持续上涨,每吨涨约400元。目前,纯碱市场货源紧张氛围持续且需求稳健,行业供需格局将持续向好,纯碱行业景气度有望延续。


9. 【废纸价最高再涨300元/吨 54家纸厂全面上调价格】9月16日-9月17日全国66家造纸厂最新废纸报价信息显示,有54家纸厂上调收购价,涨幅在30-300元/吨。其中,有28家纸厂废纸价涨幅超过100元/吨,尤其以河北地区涨幅最大,幅度为100-300元/吨。(华印纸箱)


【资金流向】


港股通(沪)每日额度105亿元剩余99.26亿元,占比94.5%。


港股通(深)每日额度105亿元剩余97.14亿元,占比92.5%。


板块方面:


上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是地产、汽车、软件服务、券商信托和其他金融,其中地产板块净流入17.9亿港元,汽车和软件服务分别净流入10.1亿港元及9.13亿港元。


【主要股东增减持】


摩根大通于上周二(12日)增持中国银行(03988)4740万股或0.06%,每股作价4.062元,总值1.93亿元,最新持股量增至5.04%。


中滔环保(01363)主席徐湛滔于上周一(11日)增持400万股或0.06%,每股作价1.112元,总值445万元,最新持股量增至55.14%。


【大行评级】


花旗:维持中银香港(02388)“买入”评级,目标价升至44元。


德银:大升新城发展(01030)目标价至5.17元,维持“买入”。


里昂:升新地(00016)目标价至150元,评级“跑赢大市”。


大和:首予香格里拉(00069)“买入”评级,目标价17.6元。


大摩:予中信证券(06030)“增持”评级,目标价18.48元。


【交易闹铃】


新华汇富金融(00188)、汇创控股(08202)、松景科技(01079)公布业绩。


SISRAM MED(01696)挂牌上市。


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